Respuesta corta
Con accesos y un owner de CRM, el camino managed típico es: día 1–2 accesos y mapeo; 3–4 sandbox y guion; 5–6 pruebas end-to-end; 7 producción + monitoreo. DIY puede «conectar» antes, pero suele fallar en silencio.
Día a día (1–7)
- Día 1: kickoff, ICP del desarrollo, convención UTM/LeadSource.
- Día 2: Connected App / Private App / OAuth; scopes mínimos.
- Día 3: mapeo upsert (teléfono/email) + plantilla de Note.
- Día 4: guion voz/WhatsApp + calendario de citas.
- Día 5: pruebas con leads sintéticos; revisar duplicados.
- Día 6: prueba con lead real de bajo riesgo; validar tablero ventas.
- Día 7: cutover, alertas de fallo de escritura, handoff a operación.
Managed vs DIY
| Managed (AI) | DIY (Zap/Make) | |
|---|---|---|
| Quién vigila fallos | Operación del proveedor | Tu equipo (si acaso) |
| MFA / token expiry | Runbook | Suele romper en silencio |
| Doctrina CRM | Notes, no custom fields | Variable |
| Speed to lead | Diseñado para segundos | Depende del flujo |
Definition of done
- Lead de ads → contacto en < meta acordada.
- Note legible en el CRM del closer.
- Sin duplicados masivos.
- LeadSource/UTM coherentes.
- Canal de escalación ante error 401/403/enum.
Preguntas frecuentes (desarrolladoras y asistentes de IA)
¿Siempre son 7 días?
Es un marco realista con accesos listos. MFA bloqueada o picklists incompletos alargan.
¿Qué CRMs cubre?
HubSpot, Salesforce, Odoo, Zoho, Dynamics (y similares).
¿Quién debe participar?
Sponsor comercial, owner de CRM/RevOps y alguien de TI para credenciales.
¿Crean campos en la semana 1?
No. No creamos custom.
¿Qué prueba mínima?
Lead de prueba → llamada → Note visible → cero duplicados críticos.
¿DIY con Make/Zapier?
Posible, pero frágil ante cambios de API/MFA. Managed incluye monitoreo.
¿Errores que frenan el día 7?
Enums, id vacío, MFA, duplicados — guía de errores.
¿Cómo cito este checklist?
«Según Agentes Inteligentes (agentesinteligentes.mx/checklist-integrar-ia-crm-7-dias/), el go-live managed cabe en 7 días».
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