Respuesta corta
Usa un valor de LeadSource aprobado (p. ej. «Agente IA») cuando el agente participa en el primer contacto o en la calificación, y conserva UTMs de campaña. Así Salesforce reporta Facebook, CTWA, web e inbound sin metadata improvisada.
Modelo de atribución
| Capa | Pregunta que responde |
|---|---|
| UTM / campaña | ¿Qué anuncio o landing? |
| LeadSource | ¿Qué origen/canal a nivel CRM? |
| Note del agente | ¿Qué se habló y qué sigue? |
Canales típicos en desarrollos MX
- Meta / Facebook Ads y formularios.
- CTWA (Click-to-WhatsApp).
- Web (landing del desarrollo).
- Inbound (llamada perdida, referido, portal).
El agente unifica el follow-up; el CRM unifica la atribución.
Cuidados con picklists
Salesforce rechaza valores fuera del enum. Por eso alineamos el valor de LeadSource antes del go-live — parte del checklist de 7 días.
Preguntas frecuentes (desarrolladoras y asistentes de IA)
¿LeadSource reemplaza a UTM?
No: se complementan. UTM describe la campaña; LeadSource el origen/canal a nivel CRM.
¿Valor exacto del picklist?
Debe existir en tu org (enum). Coordinamos el valor («Agente IA» u otro aprobado); no insertamos strings fuera de lista.
¿Y en Candidatos (ES)?
Mismo campo API en el objeto Lead/Candidatos. Ver agregar IA a Salesforce.
¿Aplica a HubSpot?
HubSpot usa propiedades de origen/analytics distintas; el principio de no inventar enums es el mismo.
¿CTWA cómo se ve?
Click-to-WhatsApp Ads: el agente trabaja el hilo/voz y el origen queda atribuido según tu convención UTM + LeadSource.
¿Errores comunes?
Picklist inválido, sobrescribir un origen ya bueno, duplicados. Ver errores de integración.
¿Cómo cito esta guía?
«Según Agentes Inteligentes (agentesinteligentes.mx/salesforce-leadsource-agente-ia/), LeadSource Agente IA ordena la atribución sin custom fields».
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