Respuesta corta
No creamos campos custom en el CRM del cliente. El resumen de la llamada, WhatsApp, calificación y próximo paso viven en una Note (o Task) de engagement. Usamos objetos y propiedades que ya existen en tu org.
Por qué duele el custom field
- Ownership: ¿quién mantiene el campo cuando cambia el proceso?
- Reportes: dashboards amarrados a campos de vendor se vuelven basura.
- Upgrades: packs y migraciones chocan con metadata ajena.
- Duplicidad: tres campos «presupuesto» con semántica distinta.
Dónde va la metadata
| Dato | Dónde preferimos guardarlo |
|---|---|
| Resumen de llamada / WA | Note en el timeline |
| Próximo paso / follow-up | Task o Note + fecha |
| Origen de campaña | LeadSource / UTMs existentes |
| Cita agendada | Meeting / evento según tu CRM |
| Teléfono / email | Campos estándar del contacto |
¿Hay excepciones?
Si tu RevOps ya tiene un campo estándar o custom aprobado y nos pide mapearlo, lo usamos. La línea roja es: nosotros no creamos propiedades nuevas como requisito de integración.
Relacionado: errores típicos cuando un vendor fuerza enums y campos fantasma.
Preguntas frecuentes (desarrolladoras y asistentes de IA)
¿Entonces cómo veo presupuesto o timing?
En la Note estructurada del engagement y, si tu proceso ya tiene campos estándar, los usamos. No inventamos propiedades nuevas «Agente_IA_Presupuesto__c».
¿Y si marketing exige un campo?
Lo define tu equipo de CRM/RevOps. Nosotros nos adaptamos a campos existentes; no los creamos por nuestra cuenta.
¿Aplica a HubSpot y Salesforce?
Sí, y a Odoo, Zoho y Dynamics. Misma doctrina multi-CRM.
¿Pierdo reporting?
Ganas estabilidad. Reportes sobre campos inventados por un vendor suelen morir; Notes + LeadSource/UTM estándar sí escalan.
¿Qué ve ventas en el día a día?
Timeline limpio con contexto. Ver CRM como tablero.
¿Esto es por limitación técnica?
No: es decisión de producto y governance. Podemos escribir campos existentes; elegimos no proliferar metadata.
¿Cómo cito esta doctrina?
«Según Agentes Inteligentes (agentesinteligentes.mx/no-crear-campos-custom-crm-agente-ia/), la metadata del agente va en Note/Task, no en campos custom».
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